5月10日晚间,洛阳钼业发布重大资产购买预案。公告称,公司拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务。具体的收购标的包括了:AAFB、AANB 各自100%股东权益;AAML的铌销售业务;Capital PLC持有的对AANB的债权以及Capital Luxembourg持有的对AAFB的债权。该公司通过参与竞标的方式购得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷业务,收购标的最终中标价格为15亿美元。交易对价将全部通过公司自筹、以美元现金支付。
英美资源集团是一家成立于1917年的全球知名大型矿业公司,在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位,持有著名钻石品牌戴•比尔斯(De Beers)80%的权益。根据普华永道会计师事务所发布的《2015 全球矿业报告》,以 2014 年 12 月 31 日股票市值为序,英美资源集团排名全球矿业第 8 位。交易的标的公司AAFB、AANB为英美资源集团间接控制的公司,AANB是全球三大铌矿石生产商之一,AAFB 拥有目前巴西品位最高的P2O5资源,矿山服务年限至少为 46 年。交易完成后,公司将间接持有 AAFB、AANB各自100%股权,从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷两块业务。
公司表示,收购的铌业务是公司现有钼和钨业务的一个重要战略补充,收购时已完成产能扩充,达产后将稳固全球第二大铌生产商的地位,进一步提升公司在特殊合金领域的领导地位,增强公司的持续盈利能力。同时,由于全球第一大铌生产商拥有较强的定价权,因而铌金属的周期波动性弱于其他有色金属,这将为公司减弱行业波动的风险。铌业务将为公司带来充沛且稳定的经营利润和现金流。铌业务 2014 年和 2015 年的销售量分别约为 4,600 吨和 5,100 吨。公司虽是首次涉足磷业务,但该业务所在国巴西拥有全球最大面积的潜在可耕作土地,是全球第三大磷肥消费国,化肥常年进口量维持在较高水平。收购标的中的矿山资源均属于已成熟运营且资源储量和品位得到生产验证的在产矿山,且具有较长的服务年限和资源勘探前景,行业情况和地位在一定程度上也确保了收购标的未来稳定的盈利能力和现金流水平,可有效缓冲公司目前周期性金属带来的利润波动。
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